. 유태인 계통의 마우스 카비츠 가족은 하니카를 축하하고 있던 도중 코자크족이 마을을 습격해 고양이들의 횡포로 인해 집이 불타버린다. 그들은 고양이가 없다는 꿈의 나라 미국으로 이민을 시작한다. 미국으로 가는 증기선을 타고 가던 도중 폭풍을 만나 피블은 배에서 떨어져 파도에 휩쓸리고 결국 가족이 헤어지게 된다.